O Pato Donald recebe uma grande caixa no dia de seu aniversário, trazendo três presentes. O primeiro traz um projetor de cinema, contendo um filme sobre aves da América do Sul. O segundo contém um livro sobre o Brasil, que o leva à Bahia ao lado de Zé Carioca. O terceiro tem uma piñata, acompanhada de Panchito. Com os amigos, Donald vive aventuras no Brasil e no México.
Direção: Clyde Geronimi, Jack Kinney, Bill Roberts
Roteiro; Homer Brightman e Ralph Wright
Elenco: Pinto Colvig, Clarence Nash e José Oliveira
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